レズ 『温泉宿で女たちに犯される巨乳な娘と母』「ほら、親子で生殖器を舐め合いなさいよ…」
温泉地を訪れた3組の母娘に襲い掛かるレズ女子大生！胸を鷲掴みにされ手マンまでされた娘たち。更には、襲われる娘を助けようとした母たちまでも餌食に…。母娘が禁断の関係を結ぶ瞬間を目に焼き付けろ！！
3P・4P
レズ 
熟女 『ナンパした母と娘を同時にSEX』「ヤダ…お母さんが濡れてる…」四十路の母と十代の美女の３Pセックス。
母と娘の二人連れで街中を歩いている親子にロックオン！うま～く口車にのせて二人まとめてナンパ！娘の前でエッチな姿をさらしてしまうお母さん！これが究極羞恥です！
熟女 『オフィス掃除のパートをする人妻・川上ゆう』「おばさん…金盗むなんて犯罪だぞ…」魔が差した人妻は男たちに…
オフィスの掃除婦として働く人妻ゆう。厳しい家計を細腕で支えるゆうは、つい会社の金を盗ってしまう。それに気付いた社員に脅され拘束され羞恥愛撫に思わず感じてしまう。男は暴走し盗みを夫にバラし病弱な夫の前でゆうを●す。さらに別の社員を誘惑フェラさせたり部下たちと乱交させたり…。
熟女 『四十路の母親とその娘を同時にナンパ』「娘と一緒にSEXするなんて…こんなの初めてです…」
繁華街で買い物中の母娘をナンパ！普通のアンケートから次第にHなアンケートを展開し母親にSEXの交渉！「娘の前で困ります！」と驚くが本心は嬉しさと期待で濡れていた！！10人に一人はいるといわれる淫乱女性にビンゴ！母が淫乱ならもれなく娘も淫乱！下半身がアツくなった母娘に会心の一撃SEX！
熟女 『泥酔した人妻たちが近所の中年男たちと乱交SEX』慰安旅行中、男たちに抱かれる奥様。
悪事を働いていたのは3丁目の鮨屋の親父と酒屋の若旦那たち。毎年、バスを貸し切り町民たちで行く慰安旅行の道中に婦人会の奥さん連中たちを酔わせてヤッていたのだ！
熟女 『素人男子大学生を集団で乱交する淫乱おばさんたち』「若い子のち●ぽって元気でいいわね…」
熟れた身体と魅惑的なお尻で息子達さえも魅了してしまう罪深き母親。その容姿の美しさ、特にボリュームたっぷりのヒップに息子達の妄想は膨らんでしまう。理性を失ってしまった息子達の性欲がお母さんの美尻に向かって爆発する！
熟女 『子供が欲しい人妻が通う卑猥な温泉エステ・北条麻妃』「たっぷり精液流し込んでください…」
〈不妊に悩む女性が入浴すると子供を授かる〉と言われる「子宝の湯」伝説…江戸時代、客の体を洗い流す職業流しが存在した。全国に点在する子宝の湯ではかつて、〈その流しが、客の女性と性交・中出しして妊娠させていたのではないか〉という説がある。…今回、子宝に恵まれると噂の一風変わったあるエステ店で、不妊に悩む3組の夫婦に施されたサービスの内容を取材した。
熟女 『息子と母の交換スワッピング・五十路と四十路の熟女』「今度はおばさんを俺に抱かせてくれよ。」
とある二組の母子の物語。都内の大学に行き一人暮らしをしている息子・宮前タツオ。家の改築の為、井上ヨーヘイと井上ヤスヒロの兄弟と、叔母・井上綾子は、母・宮前幸恵の家。つまり、タツオの実家に居候している。ある日、タツオは当初の予定通り、彼女を連れて帰省をしたが、母に対して性的な興奮を禁じ得なくなり、彼女を差し置いて、卑猥な妄想の末に幾度と無く性行為をしてしまう。時同じくして、ヤスヒロもまた辛抱堪らなくなり、自身の母と性行為をしてしまう。しかも、家の母子相姦をも目撃してしまう。
熟女 『息子たちのち●ぽを喰い漁るスケベな再婚母』「母さん…こんな関係、父さんにバレたら大変だよ…」
夫は単身赴任で夫の連れ子芳雄と二人で暮らすゆみ。最近男らしく成長した芳雄をどうしても意識してしまう。そんな思いで悩んでいると、ある時芳雄も同じ想いなのだと知る。芳雄も義母ゆみを密かに求め、禁断の妄想に耽っていたのだ。二人の惹かれあう心がついに火花を散らしやがて燃え上がる。「夫には内緒よ」
熟女 『エッチな経験の少ない人妻が複数プレイで潮吹き』「ダメ、そんなに刺激したら漏れちゃう…」
お嬢様育ちで貞淑ゆえ夜の性生活も奥手なゆき。そんなゆきに物足りなさを感じている旦那は、妻に媚薬を盛ることを計画する。旦那の策略によって突然の快楽と欲求に目覚めたゆきは、戸惑いながらも淫らな性奴●へと堕ちていく…イラマ強●、濡れ透けローション、尻コキ足コキ、緊縛目隠し潮吹きなどエスカレートしていくプレイに、媚薬に溺れていくゆきの情欲が解放され覚醒していく！